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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有(you)什么(me)下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比(bi)如财政(zheng)、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能更(geng)长时间维持低位，A股(gu)供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞(jing)争(zheng)视角下，美国经济下行压力(li)对中国(guo)资产的影响是中性的。

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伊以(yi)冲突升(sheng)级，引发(fa)市场对原油供给的担忧(you)。中(zhong)辉期货(huo)能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当(dang)前原油产量约330万桶/日，出口量(liang)约130万桶/日(ri)，其中90%左右出口(kou)至(zhi)中国(guo)，约占中国原(yuan)油进口总(zong)量的13%。伊(yi)朗毗邻霍(huo)尔(er)木(mu)兹海峡，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉，每日原油及油品(pin)运输量约2000万桶，约占(zhan)全球石油(you)总贸(mao)易量的26.21%，占全球石油总需求量的五分之一。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥑🤍🥥，比2023年实际增长9.4%🩱🩲🥒🍌，创下自冷战结束以来最大增幅🥕🥒😠👛。

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1、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章👄🥬。

2、然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”🌽🥦🍊😻，减税、关税🩱💓、额外承诺的开支削减🥑👿🥑，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”💖，将为美国的收支平衡带来良好结果。