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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利(li)率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💋🥒💞。

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不过👛，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券(quan)、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会(hui)IPO审核序列“平移”至沪深交(jiao)易(yi)所进(jin)行注册制审核。

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