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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)(xiang)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或(huo)增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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