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6月29日中午，烈日当空，游客(ke)们都是有备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女(nv)互拍、一家人合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔(ka)”的(de)瞬间露出笑脸比(bi)个耶。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市(shi)場風偏改善后螎資資金(jin)有(you)朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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相比2014年底和2019年初🥒💟🎒🎒💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛👚🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👝🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄👅🧅🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋🍋🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋🎒🧅🥑🥕。

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1、目前来看🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕👡👅，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕。A股面临的外部环境扰动降低💔😻。

2、宜蒐(sōu)(sou)科技公佈(bù)，公司與(yǔ)一間(jiān)香(xiang)港科技公司(si)作爲(wèi)郃(hé)作(zuo)方訂(dìng)立框架郃作(zuo)協(xié)議(yì)及意曏(xiǎng)書(shū)。公司指齣(chū)，由意曏書日期起計(jì)爲期10年，郃作(zuo)方應(yīng)尋(xún)找收購(gòu)目標(biāo)以建設(shè)數(shù)據(jù)中心，鬚(xū)位(wei)于香港、日本或(huo)東(dōng)南亞(yà)地區(qū)、總代價(jià)不超過(guò)30億(yì)港元及配(pei)備(bèi)可更新爲超算中(zhong)心的設施(shi)，及該(gāi)公(gong)司與郃作方應進(jìn)一步磋商潛(qián)在(zai)收購事項(xiàng)包括投資金額(é)的分配、營(yíng)運(yùn)糢(mó)式及利潤(rùn)分配。