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哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒(huang)背景下，股市(shi)量能至少不弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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周五（6月27日），大盘回调之际(ji)，化(hua)工板块逆市(shi)拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开(kai)盘(pan)后震荡走高，盘(pan)中场内价(jia)格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有回落(luo)，截至收盘，涨0.67%。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬(zang)礼，悼念在近期以(yi)伊冲突中遇难的(de)60多名(ming)高级将领(ling)、核科(ke)学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次(ci)公开露面。

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢(wang)持續改善；

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2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一🥥🍒🍒，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通💋、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露💗💌👙👿💓，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。