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战略上😠🌽🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟🩳、上市公司盈利偏弱👜👠、政策基调积极、各类主题机会活跃😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽，突破前可能还需要震荡一段时间🍑。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😈🍈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧡🍋🍄💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👛🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒🤬🧄🍒👢。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由(you)香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和(he)支(zhi)持。其中，第二季聚焦“创新科技、工(gong)业制(zhi)造与(yu)智慧城市(shi)”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共(gong)吸引超过50家企业参(can)展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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