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约克计算得出，即使进(jin)行两项看(kan)似微小的调整 —— 采用略(lve)低但仍非(fei)常激进的众(zhong)议(yi)院 2.6% 经济增长预(yu)测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基(ji)本上是盈亏平衡，甚至是负(fu)面的”。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支持政策将出台🩱，其中💋💝，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👛👛，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整🍎🥭👞、加快推进；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力、避免出现合成谬误🧡🍊💌，比如现房销售不宜短期一刀切实施；“多管齐下稳定预期、激活需求🍉😈、优化供给、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出。

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2025 年(nian)以来大(da)盘的两轮上(shang)涨行情在(zai)空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第二(er)轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复(fu)市场预期(qi)，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)(ye)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持(chi)續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車(che)上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)(xi)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪(lun)轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部(bu)件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰(shi)在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車(che)行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現(xian)齣安全壁壘(lěi)，零部件集中(zhong)度持續(xu)下滑、競爭環境進(jìn)一(yi)步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部(bu)件闆塊的開支(zhi)持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環(huan)節曏(xiǎng)中(zhong)上遊零部件的(de)讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利(li)潤(rùn)分配咊供需(xu)壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)(dan)，后續則(zé)要(yao)觀(guān)詧(chá)(cha)下半(ban)年汽車行業“反內捲”的(de)擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐(zhu)步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望(wang)再度(du)偏向科技成长。近期以传媒、通信、医(yi)药为代表(biao)的科技(ji)成长板块正逐步成为市(shi)场愈(yu)发鲜明的主线。

2、“固收+”投资策略灵活💞，可配置资产范围极广🍍👚🥿。业内人士预测🧅👢，未来理财公司重点考虑的组合资产可能包括黄金ETF👿🍏👅、海外资产💋👚、权益类资产，特别是高股息股票和高科技龙头股🍒🧅🍅，REITs等🤬。