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囙(yīn)子(zi)行(xing)業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行(xing)業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風格顯(xian)著。

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1、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有(you)望收窄。此外，创(chuang)新药(yao)、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期(qi)价值。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效💟👅🥕，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🥬🌽，需求提前释放🍄😡💋。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥕👚，包括洗碗机🍌🥥🤍🍓💛、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端💯、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。