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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组🥝🥾🍅，并购是解决内卷👚、实现融资👠、实现减持的重要手段👝💘💓🥬，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围🩰，基于并购标的的竞争优势💕。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到(dao)过去10年(nian)均值，风险(xian)溢价(jia)随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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🏮 本週市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化主要來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民(min)幣(bì)(bi)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金快速跟(gen)隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中(zhong)下旬以來的加速行情推測(cè)，險(xian)資(zi)資金入市進(jìn)程也(ye)可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)(xian)增量。

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6月28日至6月29日💯💌🍎👄，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉🩲💖、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言🩲💘，并介绍下一步改革发展方向。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

2、資金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工(gong)闆塊單(dān)日穫(huo)主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨(jing)流入(ru)額(é)(e)在30箇(gè)中信一級(jí)(ji)行業(yè)中高居(ju)第4。