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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公(gong)司(si)，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类(lei)方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。

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