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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💖🩲👗🤬，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍅👝，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩳🍎🥬🎒，同时🧡💔😻🍎，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数(shu)。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方(fang)向(xiang)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💕🩳🥔💛🤍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍉🩱。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💓🥑、金融科技指数、数字货币指数🥕🧄、跨境支付指数🍉🥝、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数😡、白酒指数、银行精选指数😡🥬🍏🍈。

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1、而目前高達(dá)77億(yì)(yi)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種(zhong)途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步(bu)提(ti)高，囙(yīn)此一(yi)旦市場突破上行，場外(wai)的資(zi)金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

2、陈健玮：上半年🥒🧅，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💖。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息😻、财政发力推动经济温和复苏🍋💋，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥥；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估😠🥒。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥔🥦。