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因(yin)子行业内表现，本周，基本面因子(zi)在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子(zi)在综合行业正收益明(ming)显。残差(cha)波动率(lv)因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍍👅🥒，预测市净率为1.2倍👿🍋🩳，预测股息率达3.2%，其中💖💛🩲，银行👜🥻👞👠、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看💘👝😈🧅，南向资金持续流入🥝💞，正重塑港股估值体系💘，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍉🧡。此外🥑，创新药👝👄、人工智能等领域的技术突破💔，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🥾。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机💝💟💟🍊、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端👘、生产端或有降温🍅，相应地影响社零和工业增加值💯😠🍇🍉。