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付倍佳：上(shang)半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分(fen)红(hong)资(zi)产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍(reng)有超(chao)7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港(gang)股成(cheng)交(jiao)活跃(yue)，整体交(jiao)易量在历史高(gao)位运行。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞，全面达成协议概率小🍌🌽🍋😠、恐对市场形成冲击👘，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🌽。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👞🍋、摩托车🧡🎒💝😻👜、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👢🍋、保险的投资推荐💓🥬😻🥿👠，也继续强调成长科技板块的回调风险💯。

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此(ci)次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福可喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股子公司。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股(gu)權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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2023年2月，学(xue)习贯彻党的二十大精神(shen)研讨班开(kai)班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远(yuan)：“要有很强的风险洞察(cha)力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一(yi)起知(zhi)虎来、一(yi)叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判(pan)，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩲🍒，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👅🍒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍌，福可喜玛的估值尚未最终确定🥔🥑，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供(gong)强需弱，供需平衡边际宽松，预计港(gang)口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动(dong)区(qu)间不大(da)。