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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通(tong)胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大(da)美元(yuan)指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但(dan)考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率(lv)仍较大(da)。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央(yang)行公(gong)开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日(ri)再度公(gong)告，将于6月(yue)16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利(li)率低(di)位(wei)波动(dong)，临近月末有(you)所(suo)收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资(zi)金面有望(wang)继续维持宽松。

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1、6月中国(guo)轻(qing)纺城日(ri)均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空调(diao)、冰箱、洗衣机计划排产(chan)量环比均下行。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑。