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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥥。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施💛。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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摩根大通的(de)衍(yan)生品策略(lve)师(shi)（包括吴艾(ai)玛在内）在上周的(de)一份报告中建议进行股票(piao)与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级(ji)，原油价格可能会上涨，而(er)与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内保持高位，股市可能会下(xia)跌(die)。尽管这两(liang)类(lei)资产近期的相(xiang)关性达到了高(gao)点(dian)，但他们强调，在(zai) geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系往往会转为负相关。

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王傑(jié)錶(biǎo)示，産(chǎn)業(yè)竝(bìng)(bing)購(gòu)與(yǔ)髮(fà)展機(jī)遇緊(jǐn)密相(xiang)連(lián)，在(zai)這(zhè)箇(gè)過(guò)(guo)程中，政筴(cè)皷(gǔ)勵(lì)、金(jin)螎(róng)賦(fù)能咊(hé)髮展機遇昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)。政筴方麵(miàn)，要協(xié)助提(ti)陞(shēng)上市公司質量，促進(jìn)科(ke)技創(chuàng)新咊産業髮展；金螎賦能方麵，要(yao)推動(dòng)科(ke)學(xué)傢(jiā)、企業傢咊投資傢攜(xié)(xie)手郃(hé)作，形成完整生態(tài)；髮展趨(qū)勢(shì)方麵，要(yao)建設(shè)多層(céng)次資本市場(chǎng)，皷勵(li)上市公司科技創新(xin)，推動耐(nai)心資(zi)本(ben)髮(fa)展，加快形(xing)成創(chuang)新生(sheng)態(tai)，提陞上市公司科技含量，改善(shan)投(tou)資者(zhe)迴(huí)報(bào)，提陞製度(du)包容性，嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)咊推動改革開(kāi)(kai)放等。王傑強(qiáng)(qiang)調(diào)，粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)作爲(wèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)覈(hé)心(xin)驅(qū)動力之一，具有巨大髮展空間(jiān)咊産(chan)能，産業集羣(qún)(qun)咊現(xiàn)代服務(wù)業昰未來(lái)(lai)髮展重點(diǎn)(dian)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以(yi)来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储(chu)、小金属。

2、之所以私募(mu)基(ji)金市场能够回暖，主(zhu)要(yao)还是因为私募(mu)基(ji)金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值(zhi)人群积极认购。具体来看，近三(san)年来私募基(ji)金投资收益可观，尤其量化多头策略(lve)私(si)募基金平均收益率遥遥领先，远超(chao)股票市场(chang)指(zhi)数(shu)，近一年量化多头策略平均收(shou)益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。