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盈利方面💋🥑👿💓👝，5月工业企业盈利同比增速转负😻，主要受内外需求不足🍉🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍋🥝、必需消费💕🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖💛👘💛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍈🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🍈👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯💘，半导体🎒🥦🤍、光学光电子、消费电子、运营商💟🍇🎒😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🎒，算力租赁订单持续落地🍑🩲👞🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车💛😡👗👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🍇；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑🥻💔，中报业绩有望边际改善🍎🍉💞。

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A股换手率🩲🩳👠🥭、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增(zeng)产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然(ran)而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增(zeng)幅可(ke)能滞后于产量增长(zhang)。伴随(sui)4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力(li)将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶(tong)一线(xian)。然而，在四季度(du)累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美(mei)元/桶附近，潜(qian)在风险(xian)仍需(xu)关注关税(shui)政策(ce)及(ji)地(di)缘局势的演变。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300👙、创业板和科创板ETF🍇👛，中证500及上证50ETF小幅净申购👡。