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本周市场(chang)在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高(gao)伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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1、9💋🧡、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🍆💔🧅🍑。对于生猪9月合约来说👢，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🍄🤍，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🥦、春节前备货）阶段性回升🧅🩱，但整体增长有限🍆👝🎒。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势💯🍍🤬👄。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥿🩱，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝🥕💟。向后看🍎🍅🍎🍉，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。