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财政政策空间较为充足💝👘🥒，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置👄，支出增速扩大🥿🥕，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👞🩱，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👘🧅👘。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面💞😻🥑，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥿🥝，财政积极发力以及发挥托底作用👝，这或仍将制约债市利率下行空间💗💔🥻，另外供给扰动仍存🥥。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🍋💞💌🍇，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👠👜🥿，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🌽🌽。