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科恒股份：公司(si)与北京纯(chun)锂新能源科技有限公司于近日(ri)签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备(bei)-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤(you)其是在(zai)全固态锂离子电池生产设备（含定制(zhi)化(hua)设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电(dian)池储能市场推广等多场景战略合作。

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短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)索拆(chai)解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持(chi)倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)(ying)短(duan)期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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在(zai)上个月的月度观点报(bao)告中，我们(men)写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对(dui)占(zhan)优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和(he)监管环境(jing)更(geng)加有(you)利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上(shang)旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表(biao)现较好。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金的持續入市，年(nian)初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國(guo)內外(wai)降息空間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、一度落寞(mo)的小秦(qin)淮河日(ri)益热闹起来，周边的民宿经营者秦红梅夫妻率先尝(chang)到了甜头：“景观美了，街巷干(gan)净了(le)，客流量明显(xian)增加，我(wo)们的客房供不应求，正在着手优化内部结构增加客房。”