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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现😡🍎💛🍍。根据美国密歇根大学数据🍊🍇，2025年以来消费者信心指数正在持续走低👢🧄🍋，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响👘🥕💝，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力👜💌。此外🍆🤬👅👗，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🤍🥻🥦🍍，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🩲，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的(de)潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工(gong)闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆(ban)塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者(zhe)看好(hao)比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅(fu)0.22%。本周万得全A成交额达(da)5.41万亿元(yuan)，日均量能较上周相(xiang)比有一(yi)定放大(da)。

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1、当下投资者仍应谨慎👘🍇🥝，勿在情绪高点盲目追高😈👢。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🍈💛、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍅；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥕🧅👗，兼具主题催化与估值修复逻辑👛🤬👿；三是建议继续持有部分高分红💖🍇🧅👜、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍉🍈。

2、在14日深亱(yè)(ye)新(xin)一波(bo)對(duì)(dui)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的(de)統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊(ji)中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目(mu)標(biāo)遭到了伊朗(lang)的打擊。