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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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上半年经济进展明显好于2024年👢👙🍆🍊，但存在“强现实😻💔、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后👛💞，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🍉💞，处于收窄趋势🍏👛💛🥝😈，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%💖🍇，2024年度-12.3%🍋；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🥕，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🍋🍉💌💌，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面💯💛🍒👅，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🥒💟。

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具体来看👞🥦🩲，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案💖💛。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案💯🌽🧄，依法不应提交股东大会审议🍑。此外👞🤍，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等👝。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🩱👄，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观💘，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👝，远超股票市场指数💔，近一年量化多头策略平均收益34.46%🥔👜；近三年平均收益48.74%💟👝🍊🥔。

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1、行业层面🧄👗🥿，展望7月份🍓💯😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👙👙、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🥿👡🍎，中报盈利或有改善，如汽车👛👿、光伏💖💟、自动化设备等；3）消费服务领域🤍👚🍎，受益于扩消费政策提振🥑🍄👿🥭👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🧅🍅🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒💟🧅、家电、家具🥕🥦、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🍋；此外贵金属🌽💋、燃气🎒🍏💓、电力、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿🍑💓。

2、在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区💌👅🍑，到老挝的水电项目🥾👞👗，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用💞👅💛💖。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🎒，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。