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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍓👚🤍🍆。红利方面👘，在通胀尚未回归🤬🍎，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍍🥭🍇💟，但自由现金流充沛的企业🥿🍋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍏👄🧄，享受更多成长性💕💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠💝🍈🩲，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😠😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥻💌👿💌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳🍋🥒🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👛🧅🥝💖🤍，小盘成长行情或将进一步加强💓💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥻👡😻🩲🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🩱🩳👢。行业关注自主可控🥬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🍎🍎、通信（算力服务+卫星通信）👢👗🤍。

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高盛在报告中表示🌽🥝🥿💌👠，在经历了自2020年底以来近4万亿美元市值损失、跑输国企板块56个百分点的低谷后🍑，中国民营企业正展现出强劲复苏的迹象💔🍌💯💘。

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公告称，公司最近一个会(hui)计年(nian)度经(jing)审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能(neng)力不确定性已消除。截至公告(gao)提交(jiao)日(ri)，公司被冻结资(zi)金为71.01万元，占公司2025年第一季(ji)度报告(gao)净资产的0.33%，占(zhan)公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不(bu)会对公司的日常(chang)经(jing)营(ying)产(chan)生重(zhong)大(da)不利影响，公司不存(cun)在主要银行账户(hu)被冻结的情况。

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1、根据众议院(yuan)的预算提案，学生将需要参(can)加(jia)更多课程才能获得佩尔助(zhu)学金，这可能与他们的工作安排产生冲(chong)突。独立(li)非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约(yue)特(te)表示，这可能迫使许多(duo)学生 “完(wan)全辍学，因(yin)为他们负(fu)担不起上学费用”。马约特(te)解释说，那(na)时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开(kai)学校(xiao)但没有学位，这使他(ta)们处于违(wei)约风险最高的群体中。他们也(ye)更可能缴纳更(geng)少的税款，并依赖未来(lai)的联邦援助来(lai)维持生计。

2、油气方面💗🥦🧄，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%👠，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面👛，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红😻💝🩲。