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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：地(di)産(chǎn)ETF被動(dòng)跟蹤中證800地産指數(shù)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)日期爲2012.12.21，指數成(cheng)份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)指(zhi)數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)(ge)股描述不(bu)作爲任(ren)何形式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下任何(he)基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)(ping)估的該基金(jin)風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現(xian)的信息（包括(kuo)但不限于箇股、評論(lùn)(lun)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論(lun)、任何形式的(de)錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投資行(xing)爲(wei)負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及(ji)預測不構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任何形式(shi)的投(tou)資建議，亦(yi)不(bu)對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險(xian)，基(ji)金的過(guò)徃(wǎng)業(ye)績竝(bìng)不代錶其(qi)未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基(ji)金投資需謹(jǐn)慎。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

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4、观点：价格方面，锂(li)矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环比增加，6月产量供应环比(bi)增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小(xiao)幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅减(jian)少，上游和中间环(huan)节有(you)所增加。综合(he)来看，需要考虑的是，一方面，当前矿(kuang)山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格(ge)表现相对滞后，如(ru)果锂盐价格快(kuai)速(su)走强，生产和套(tao)保动力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿(kuang)库存已经得到一定消化(hua)。当前价格(ge)水平基本处(chu)在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价(jia)格可能(neng)会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点。

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2、四、库存端： 棉花商业库存持续下降💌，目前位于近年来同期低位水平💋🎒，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积💖💕，织厂原材料库存处于偏低水平。