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伊(yi)朗司法总监埃杰伊当(dang)天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合(he)作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停(ting)伊朗与国(guo)际原子能机构的合作。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角(jiao)度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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3、农业农村部存栏数据显示💘，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间🍑，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小💞。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成(cheng)電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣(qi)或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🧄👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥭🍑🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄👄🥑🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝💋💌👿。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👄👠😈，7月科技风格占优的可能性较大🍅👅🍑。

2、陈健玮：上半年🍋，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💛💓。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏😠🩰🥒💌，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍍🍅、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💯👢，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。