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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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深(shen)交所近日(ri)起草了《关于调整主板风险警示股(gu)票价格涨跌(die)幅(fu)限制比例及有关事项(xiang)的通知(zhi)（征求意见稿）》，拟将主(zhu)板风险(xian)警(jing)示股票价格涨(zhang)跌幅限(xian)制(zhi)比(bi)例由5%调整为(wei)10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有(you)关安(an)排向市场公开征求意见。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面(mian)临的(de)外部环境扰(rao)动降(jiang)低(di)。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治(zhi)跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感(gan)到措手(shou)不及(ji)。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在(zai)截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基(ji)金咊(hé)(he)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了(le)佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以(yi)來最大(da)的看漲(zhǎng)頭寸。