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具体来看👄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩳💞💔，5月乳制品产量同比增幅扩大👘💕👠，盈利有望触底回暖🎒💘💯💖🍑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥕，叠加“618”大额补贴👗，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍅🧅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👄🍑，4、5月家具零售同比增速均超20%🤍😻💛💞，主要受益于国补政策提振👢🧡👗💯，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💗，盈利有望修复。但需要关注家电👡🥬👙、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🧅🍓💖，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍄👢🥔💗、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💯🍉👢👡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥦。

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当记者进一步询问(wen)核查结果以及何时公开通报此(ci)事(shi)时，该工作人员则声称，没(mei)有公开发布(bu)（核(he)查结果）因为涉及到当(dang)事人个人家庭(ting)隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当(dang)记者(zhe)尝试询问双方签字确认的具体(ti)内容时，该工作人(ren)员并未直接(jie)回应。“双方是签(qian)字确认认(ren)可了的，具体的情况需要和纪检组联系。”

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🍇👘💗。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🥻，预计下半年还会有1次至2次降息🥦🍋，总计调降政策利率20个基点至30个基点🤬💗。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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2024年四(si)季度以來(lái)(lai)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可(ke)點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定(ding)問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落(luo)，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現(xian)過(guò)于集中(zhong)在少數(shù)(shu)行(xing)業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資(zi)者在這(zhè)一環(huán)(huan)境中要穫(huò)得超額(é)收益不(bu)容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主(zhu)線(xiàn)都(dou)能把(ba)握準確(què)(que)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)(xian)放大。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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