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6月重要政策梳理：据不完全统计🍉🧅🧄，截止6月25日👅🤍，6月重要政策约148个。具体来看🍋🍌，1）总量政策方面🍄🍍🍏，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥝，6月围绕新质生产力，数字经济🩲🍍，整治内卷等政策持续发布💞👛🍎👠。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥕，将推动互联网巨头盈利超预期👡，叠加政策对自主创新的扶持🩱🩲，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👿🍊。

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根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的(de)行業(ye)主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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（三）安全检(jian)查与交(jiao)通安排：市民须持参观(guan)票和个人身份证件，自行前往昂船洲(zhou)军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分(fen)从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览(lan)中心(xin)同时面向(xiang)市民开放。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🍇。

2、我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的流向十分集中且(qie)与那时的主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中(zhong)，南向资金主要流(liu)入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中信息技术、新(xin)消费与(yu)互联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期流(liu)入信息技术板块的南向资金占其流(liu)通市(shi)值比例超(chao)过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后(hou)，创新药与新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。