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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍒👞，是基准判断。这个判断有什么下行风险🩰👘🩱？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👚🍏👙🍄，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😠，强化全球衰退预期🩳🥔👗。这种情况下🍎🍊💞，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍓🍌👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💗，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💝😻，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💌。今年2月以来👠🍓，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😡🧄，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥕，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👠👘👄🍋，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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针对上述情况，*ST同洲公告称🍓，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示👄，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🥥👿💘🤬、持续经营能力不确定性已消除🍇🧡🩳😻。

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6月19日，北交所将审议宁波能之光新材料科技股份有限公司（下称“能之光”）的首发事项🍄🍄。能之光的主营业务为高分子助剂及功能高分子材料产品的研发、生产和销售🍉；产品种类丰富，产品被广泛用于塑料合金、低烟无卤阻燃电缆料👗、环境友好型材料及玻璃纤维等高性能树脂的生产，应用领域覆盖家电、汽车🧄🥾🍅🥿、线缆等多个终端市场🥦。

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