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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周(zhou)期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然(ran)阶段的划(hua)分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周(zhou)期(qi)的上行周(zhou)期如下图所示。

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结合自上而下行业产能出清🧡、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻💝👛、医药生物（化学制药）👝🩳、国防军工、有色金属（工业金属🥑🍉😠、贵金属、小金属）🍉、计算机等重点行业💝🥦。

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在先锋(feng)集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目(mu)标日期基金(jin)。2024 年约三分之二的缴费(fei)都流入了这些基金(jin)，这一比例超过以(yi)往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将(jiang)其全部账户资金都投入了单(dan)一的目标日期(qi)基金(jin)。这一比例高于 2022 年的 60%，是(shi) 2013 年的(de)两倍(bei)多(duo)。

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行业层面🥔🍒👜🥿，展望7月份👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌👙🍑🍇🩱，工业企业盈利数据😈👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬😈🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑👠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬🧅💟🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🍋，如汽车、光伏👜、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🥕💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭😡，其中饮料乳品😻👘👝💞、农副产品、家电🍎💟、家具🍇🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉、电力💔🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯🥝👙，中报业绩有望边际改善💗🥥。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🥥🌽💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋👛👄🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。

2、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价🥔，注销并减少注册资本💓。本次回购资金总额不低于2🥒，000万元，不超过4，000万元🍌，回购价格不超过19.09元/股。