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本周PB-ROE-50组(zu)合在(zai)中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得(de)超额(e)收(shou)益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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从行业主题看(kan)，过(guo)去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核(he)电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅(fu)超20%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬🥒、上市公司盈利偏弱🥾🥔👚、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥥💕。但战术层面👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡💔🍓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍎，突破前可能还需要震荡一段时间🍇💓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍓💘，更重要的是2014年二季度💗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👘🩰。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞🍇。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高(gao)，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)(mai)盤資金再(zai)佔(zhàn)上風(fēng)。上日已(yi)有超(chao)7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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1、唐晨：港股整(zheng)体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

2、专业问题的讨论，止于专业问(wen)题。你们骂街骂得再脏，除了证明你们缺(que)乏(fa)教(jiao)养和与自己公众(zhong)公司的(de)身份德不配位(wei)之外，还能证明什么(me)？