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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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