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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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四、海關(guān)對(duì)(dui)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品實(shí)施(shi)嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不(bu)符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)(jiang)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民(min)衆的健康安全。

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近年来，飞机上充电宝起火(huo)事(shi)件时有发生。最典型的是韩国釜(fu)山航(hang)空一架A321飞机在地面(mian)运行时(shi)起(qi)火，最后造成(cheng)人员受伤和飞机(ji)烧毁。韩(han)国交通部(bu)称，充电宝短路自燃起火，或为釜山航空(kong)客机发生火灾的原因。不(bu)久后，韩国交通部下发新规(gui)定，航班飞行(xing)过程中充电宝(bao)及电子烟禁止放入客舱行(xing)李架上(shang)，且在客舱内不能进行充电操作。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总(zong)数的(de)50.10%。伊泰B股合计耗(hao)资115.84亿元(yuan)，实(shi)现入主。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

2、去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典(dian)型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既(ji)有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的(de)原囙(yīn)，也有一開(kāi)(kai)始(shi)預(yù)期打(da)得(de)過(guò)高過滿(mǎn)所(suo)緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預(yu)期，以(yi)及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的(de)預(yu)期；2）但(dan)迴調(diào)后的底部都(dou)高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場預期的傚菓(guo)太高，“想得太多(duo)”；3）每一次都昰(shi)通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)(feng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到(dao)新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)。