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1👅👅、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡，A股消费+制造+周期😡🥿🍑，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍇👞🥿。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅👄🥻👄，显著高于全部A股的-3%🥒😈👛💖，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦🥒🥬，同样高于全A（非金融）的-13%😡👡🧡👅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍎👚🤬、煤炭6%）👞🍊🥿😠，消费（食饮8%🤍🍈、医药6%）🥑🥑💟，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽，价格下行压缩毛利🍌🍉🍎👄，进而影响盈利表现。相比之下👗🧡，港股除金融外🍍🍄🍄👗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥑👛👄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💟💔、美团等互联网巨头💌🥭💯，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍍🥝😠🤬。历史上看🍅💓👘👙，由于A股行业结构更偏传统经济🍑👗🥭，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬。

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1、同店表(biao)现(xian)分(fen)化明显，市场更认可同(tong)店表现(xian)好的公司。尽管2022年2月以(yi)来的美国餐饮行业整体呈(cheng)现同(tong)店下滑的态势，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外，根据2022年至今的股价表现，我们认为各个(ge)公司的(de)股(gu)价表现和各公司的同店表现(xian)有(you)较为(wei)明显的正相关关系。其中，我们认为(wei)市场尤其认(ren)可客流量、产品结构有(you)所升级的公司，而(er)不是(shi)纯粹依托纯价提升，或者是以快速展店带动收入(ru)增长的公司。同时，当前预期较(jiao)低、但管理和运营有改善潜力(li)标的或(huo)也值得关注。

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