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行业视角，我们认为工业板块将继(ji)续受益能源转型、基建项目和数据(ju)中心投资推动(dong)，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公(gong)共事业同比加速的确定性(xing)较高(gao)；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国(guo)防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现(xian)59%和26%的同(tong)比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建(jian)筑(zhu)产品）EPS在宏观(guan)环境边际宽松背景下，预计2025年实(shi)现10%左右同比增(zeng)长。

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“中国新能源汽车产业已经是一张全球化名片🩱🩰💞。近年来💕，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略，加大对新能源汽车板块的投入。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币🍏🥾，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心。宝马已累计投资300亿元🥥🍅👛🩰，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基地，为新一代新能源汽车量产做准备🍏🍇🧄🍓🍇。”

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“焦煤期货价格大幅下跌的主要原因是供需失衡🥔，今年1—4月的原煤产量同比增加6.6%🍌🍄，但火力发电量同比下降4.1%🩳🥕🍓👅，动力煤供过于求的矛盾十分突出🍋😠。焦煤1—4月的产量同比增加6.1%，国内钢材需求则延续疲弱表现，房地产新开工面积同比下降24.1%🥦🍆，铁路投资同比仅增加1.6%，上游库存持续累积💋🍆，库存压力非常明显。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说。

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1、但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)一份報(bào)告中的一箇(gè)預(yù)測(cè)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng)(jiang) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上(shang)陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。

2、消息(xi)面上，全(quan)球AI需求持续(xu)高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国(guo)巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工(gong)厂”，欧洲的AI算力将在两年内(nei)增长10倍，助力欧洲的(de)工业领(ling)军(jun)企业加速所有制造应用，涵盖从设计、工程和仿真到工厂(chang)数字孪生和机器人(ren)技术的各个环(huan)节，从而推动(dong)欧洲成为AI工业(ye)革命的领导者。