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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段💗🥬💛，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东😠💗，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🩳、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🍏，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🧄。本次交易目前尚存在不确定性💔💝，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🥝。

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6月(yue)重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解(jie)禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有(you)望小幅回(hui)升。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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需求承压体现在美(mei)国季节性(xing)需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油(you)市场(chang)对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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1、大势上🩳，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🥔，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍉🌽💓，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🥝🩰💞🧄👿、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🥝。

2、2🥬、需求：上半年开工节奏受到关税拖累👄👡，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%🥾；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5😠💋🍍👗，预计6月PMI降幅空间明显🥦👗👢。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性🤍🍍💔。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。