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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落，国内(nei)政策(ce)对冲(chong)重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。