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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其港(gang)股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业(ye)绩的(de)优势放(fang)大(da)，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資(zi)産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)(xian)示，截至2023年末，保(bao)險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)(wan)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保(bao)險(xian)資金(jin)2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔(zhan)比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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