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消息上，先有印度空(kong)难导致(zhi)全球航空股(gu)下跌，继而以色列与伊朗大打出(chu)手，致(zhi)黄金、石油等大幅飙升，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美(mei)元/桶。航空燃油成本通常占航(hang)空公(gong)司总运营成本的20%-30%（甚至更高(gao)），油价上涨会直接挤压(ya)利润。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🩱，2024年也仅微升至17.7%🍄🍑🥥。公司解释称🥿🍎👿👞，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🩰，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解😈😠🥝🌽，但整体毛利率依旧处于低位👡。

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1、1👛💟💛、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝🍏👅🥔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌💞🧡🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍋👚，显著高于全部A股的-3%😻👄🥦🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😻，从剔除金融的净利润占比来看💗🥑🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢💞、煤炭6%）👿🍎🍍，消费（食饮8%、医药6%）🥒😠👚，制造业（汽车5%、电子5%🍆🥦、电力设备4%）等🥔💘，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄🧅🥿🥝，价格下行压缩毛利🍌🥾，进而影响盈利表现🍍👛🥝🥿。相比之下🩱🥕🤍，港股除金融外🍇👞🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😈👚🥾🥒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👄，包括腾讯🥾、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💖，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍆🍉🤍👄🍉，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😻👚，二者增速差从8pct降至-6pct🍆💔。

2、業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，在H股普遍折(zhe)價(jià)下，即(ji)便(bian)通(tong)過(guò)分紅(hóng)稅(shuì)較(jiào)高的港股通渠道，仍有不少銀(yín)行的H股股息率較A股更高。近年來(lái)，下調(diào)(diao)港股通股(gu)息紅利稅率的討(tǎo)論(lùn)較多，后續(xù)減(jiǎn)稅政筴(cè)若落實(shí)，銀行H股的紅利優(yōu)(you)勢(shì)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大，囙(yīn)而吸引不少公募基金、險(xiǎn)資佈(bù)跼(jú)銀行H股(gu)。此外，宏觀(guān)(guan)政筴指曏(xiǎng)降低(di)銀行係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險的方曏(xiang)，有助于銀行股的重新定價。