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3🍋🥕🍍🥔、截止6月13日当周👛，短纤布综合负荷为49.4%，周环比下降0.48个百分点🥾🍓👢💔；全棉坯布负荷为45.84%🥥🥔，周环比下降0.64百分点🩳。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲🥻👄🥦，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💛🩱😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧄🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄，从剔除金融的净利润占比来看🍌👘💓🥝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥔🥬、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🤬💞💘🍅👅、电力设备4%）等🍋👡💞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🎒🩲💓🥕💞。相比之下，港股除金融外🍄💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒🥻🩱、通信12%）🍓💞🍎🍏👗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍓，包括腾讯👜🍓、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👘，由于A股行业结构更偏传统经济🥭💝💔🍓，因此对价格更敏感💞🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💝，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👢💗，二者增速差从8pct降至-6pct👢。

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總的來(lái)看，5月份，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)(wen)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經(jing)濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟(ji)的韌(rèn)性咊(hé)活力。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👙，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍎🩱🥝。一方面是轻松生活👠，包括各类代理外包🥒、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🩱🤍，包括缓压治愈、精品创意🧡🥬、情感陪伴、社交体验🥑、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食👚🥦🍌、中式快餐等）🩰👛、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🩳👄、服装 (中高端服饰、线上预售等）🧄😈。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰😈😡、小家电🩲、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人👅、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🤬，内需可进、外需可守。

2、我们推(tui)荐海(hai)外通信板(ban)块。我们认为(wei)今年是算力基础设施(shi)标的的业绩兑现年，EPS值得(de)期待；算力需求持续的背(bei)景下，估值(zhi)有望企稳。我们建议关注(zhu)四大细分板块：1）低成本、低功耗的(de)AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透率提升带动以(yi)太网(wang)生态内交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放(fang)量；4）关税和宏观经济不确定性下(xia)，积极通过分红和股份回购进行股(gu)东回报的防御型标的。