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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港(gang)股(gu)较(jiao)A股跌幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流(liu)出(chu)，外(wai)资流出对外资持股(gu)占比更高的(de)港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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