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下跌中的回落：美元走强💖，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💕💕🌽。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👛，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥻👘🍏，外资加速流出中国资产😡👞🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍅👠🍊，跌幅更深👘👜👞🩱🥕。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💓，美元指数从低位101升至107🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👝👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥾，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉😻😻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🤍💔，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💌👞😡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩳🍄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧅。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔(ge)絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(feng)險(xian)。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行風險，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰(shi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供(gong)需(xu)格跼(jú)(ju)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能推后。另外，中(zhong)國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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2、关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或(huo)者如他(ta)在 1 月份的(de)就职演说中对人群所说，要 “为(wei)一(yi)个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团(tuan)结精神”。