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1、展(zhan)望2025:1)受国补(bu)、关(guan)税等多方面因素影响下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳(wen)中略增(zeng),全球PC出货量同(tong)比中低个(ge)位数(shu)的增长(zhang),其中(zhong)建(jian)议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透(tou)率的提升(sheng)。2)我们看好模型端和应用端(duan)的持续催化,推动端侧AI硬(ying)件(jian)新一轮创新周期,带动平板、家居(ju)、汽车、工业等传统边缘计算的升级,以及AI眼镜(jing)等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表(biao)开源的高效推理架构带来推理(li)性能的优化、成本的(de)下降,推动推理需求的大幅提升,我们看好中小模型的产品化(hua)和应用创新带来推理算(suan)力的指数级增长,其中(zhong)ASIC赛道增长(zhang)确定(ding)性高。4)受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生(sheng)态的投入,我(wo)们认为AI算力需求仍保持强劲。
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