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三钢闽光：2025年6月27日🤍🤬，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👚🥬。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿🌽🩱💋🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕🤍👡；市场风险偏好有所改善💝🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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具体来看，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超(chao)20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出(chu)口在关(guan)税频繁调整、外(wai)需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。

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1、3、从需求(qiu)维度(du)来看，EIA预计今年全球石油和燃(ran)料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维(wei)持在130万桶/日(ri)；将(jiang)2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全球经济(ji)将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优于(yu)预期。IEA将2025年平均(jun)石(shi)油需求增长预期(qi)下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应(ying)将增加180万桶/日，此前预测为增加(jia)160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年(nian)为1.045亿桶/日。国际能源署表(biao)示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应(ying)。到2030年(nian)，全球石油(you)产能预计将达到(dao)1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和(he)中国这两大(da)经济体的石油需求(qiu)情况，当前看美国的石(shi)油(you)产量隐身需求仍(reng)延续2024年的高水平，国内的原(yuan)油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半(ban)年(nian)均有不同程度的承压(ya)。季节性来看(kan)三季度好于四(si)季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的(de)节奏。

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