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行業(yè)(ye)與(yǔ)箇(gè)股的分(fen)化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行(xing)股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)(jing)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)(huo)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)(he)增長(zhǎng)質(zhi)量(liang)（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)(biao)尺。

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分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年(nian)初核心资(zi)产(chan)行(xing)情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期(qi)概率不大。此(ci)外(wai)，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。

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