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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🧡🍓，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺💞🥔，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”🥾；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥒👛😠，“有一种说不出的震撼力量🌽💘，是历史留下的注视”。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍑，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥔👄😈，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💌💋🍓💕。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩰🥔👚🍉，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🥑👿。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况🥭。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🧄👛😠💖。以港股非银板块为例💓🥦，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑👢🍍💝🩱，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🍓😈。

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1、其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能不便宜👅。（2020-10-15）

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥻💖🍒💕，优质的科技资产🤬、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩱。科技领域方面🧡👅，AI算力👿🥝🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍄😈🥾、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🧅👢，行业有望迎来系统性投资机会👿🍄💘。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💞🍓。