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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点💖💯🍈🥕。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍈。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店👘🍈🍌、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断(duan)业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🩰，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年😈。

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