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除了美联储会议💕，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱💘。

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市场回顾：本周A股、港(gang)股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股(gu)指(zhi)普遍回调，中国权(quan)益市场亦跟随调整。A股市场成交(jiao)额放量，主要指数多数收跌，仅创(chuang)业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本(ben)周A股有色金属、石油石化、农林(lin)牧渔领(ling)涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁(ci)、油气开(kai)采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油(you)价(jia)和黄金大(da)涨，本(ben)周WTI原(yuan)油、ICE布油期货(huo)涨超(chao)13%，COMEX黄(huang)金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡(dang)。

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“初遇中国茶是在俄罗斯的汉语俱乐部，中国同学带来不同茶叶盒如同魔法盒，每次撬开都会飞出不同的山林气息😠🥿。”学习中文三年有余的吉娜，今年如愿来到西安求学，校内定期举行的茶艺课程她从不缺席👘。

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潼關(guān)黃(huáng)金（00340）早盤(pán)拉陞(shēng)(sheng)超(chao)11%，本年內(nèi)股價(jià)已(yi)飇(biāo)陞踰(yú)5倍。截至髮(fà)槀(gǎo)，股價上漲(zhǎng)11.24%，現(xiàn)報(bào)2.97港元，成交額(é)(e)1.03億(yì)港元(yuan)。

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1、建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点(dian)关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥥🩳👅，为未来落地奠定了政策稳定基础👠🍓。尽管还未公开细节👡🍒，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💕🥥。