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整体看🥒👚👢👙👝，1-4月工业企业盈利有所改善🩱，但5、6月随着出口增速的收窄🥬，盈利预计边际放缓💝🍍。结合工业企业盈利、库存周期👚、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎、光学光电子、消费电子🤬😻💔💔、运营商🤬🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄💯🥻😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🍄🧄，如汽车、光伏、自动化设备等🍊👢🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌🥦👡、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**🍆👜🥒，有望延续两位数增长😈🥾💟，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑👞🥒、燃气、电力👛👠、农化制品🧅💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊💗😈，中报业绩有望边际改善👅🌽。

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截(jie)至(zhi)2024年末(mo)，泸州银行(xing)的(de)前十(shi)大内资股股东(dong)中，有八家为泸州(zhou)国资。其中(zhong)，泸(lu)州老窖集(ji)团、泸州老窖（000568.SZ）分别持股14.37%、1.6%，泸州(zhou)市国资委和财政局对于泸(lu)州(zhou)银(yin)行间接或直接持股合计为39.07%。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百(bai)分点至(zhi)6.40%。5月全国(guo)居民(min)消费价格指数（CPI）同比与4月持平为(wei)-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大(da)0.2个百分点至-0.4%。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长(zhang)期(qi)特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达(da)了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费(fei)潜(qian)力、促进提升(sheng)消费供(gong)给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需(xu)求(qiu)。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出(chu)，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各(ge)地(di)发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广(guang)西壮族自治区、深(shen)圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

2、风格层面🍆🤬👡🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡🧡🥿💓🍌。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🥦，对短期市场或有扰动。第三😈🍊🍌👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻😻👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🍎🍓👘。第四🍌🍊，市场交易和增量资金层面👢😠💝，近期在以伊冲突缓和后👚👞👡🍌💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕🥦。基于以上👘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆。