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5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金(jin)额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路(lu)进(jin)口金额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿(yi)美元。

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4、策略(lve)：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供(gong)应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长(zhang)有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预(yu)计仍有不错的表现，但也需要警(jing)惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本(ben)面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月(yue)差结构的已经逐渐缩小，套利和(he)套保空间在(zai)收窄，因此在盘面未提供明显空(kong)间之前，不建议(yi)继续做空。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影(ying)响(xiang)市场对美联(lian)储(chu)7月的降息预(yu)期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会(hui)有所显现。目(mu)前市场对(dui)7月的(de)降息预期(qi)不是很(hen)高，所以可能(neng)还(hai)是要(yao)边走边看。如果通(tong)胀超预期(qi)上行，则可能使得降息(xi)预期(qi)推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上(shang)行(xing)；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变化对市场的(de)扰动(dong)。

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1、本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲(zhang)6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週(zhou)五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨(jing)流(liu)齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

2、二季(ji)度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)(ye)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持續(xu)改善。