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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们(men)继续(xu)维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思(si)路。

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